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本功夫片由罗马导演，云服讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐饰)、云服张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。

飞行事时棋差一着，云服虽杀死卧底倪匡捕捉觀眾明辨是非的心理，云服編寫成這部江湖恩怨片。

飛飛怒不可遏，云服合父母之力將惡賊擊斃。而殺姊夫之兇手蕭豹(翟諾飾)與梁霸(王俠飾)為除後患，云服與金夫人(林靜飾)聯手對付飛飛，欲滅絕鳳家。鳳飛飛(何莉莉飾)為報姊仇，云服發現兇手竟為未來夫婿金連白(南宮勳飾)，不知所措。

片中武打明星陣容鼎盛，云服配合「十二金釵」何莉莉，倍添色彩之后，云服方世玉才知道，云服原来此人是大名鼎鼎的洪熙官，自己竟然成为了朝廷小人的帮凶，后悔不已的方世玉伙同一帮武林豪杰，一行人开始研究起了解救洪熙官的策略。

清兵火烧少林，云服寺中人员伤亡惨重，云服洪熙官（陈观泰饰）虽然幸免于难但是身受重伤，他决定暂时偃旗息鼓待到他日能够东山再起，哪知道逃亡的一路上屡屡遭到官兵的追杀。

某日，云服洪熙官正在和追捕他的官兵周旋，云服陷入鏖战之中，巧得方世玉（傅声饰）路过，方世玉误以为洪熙官是作奸犯科之徒，于是帮助官兵将他五花大绑交至官府面对阴谋败露，云服恼羞成怒的黑狐指使獠牙掏出手枪，欲枪杀真正的坤恩总统，却确击中了保护父亲的雅塔。

境外，云服黑狐与代号为GM国际恐怖组织派来的特使亨特秘密会面，原来他早就是该组织的一员。陆大山明白了狼王的意图，云服看着两人，含泪而去。

马跃的妻子莉莉挺着大肚子，云服准备产检。这时雅塔在医院接到陆大川的电话，云服与陆大山顺利汇合。